FR: Numinus Wellness Inc. annonce un placement public de 30 M$ par voie de prise ferme

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ À ÊTRE DIFFUSÉ AU CANADA UNIQUEMENT ET N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI À ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

VANCOUVER, C.B., le 15 mars 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « Société ») (TSXV : NUMI), une société créant un écosystème de solutions axées sur le développement et le soutien d’une utilisation sûre, fondée sur des données probantes et accessible des psychothérapies assistées par psychédéliques (PAP), est heureuse d’annoncer qu’elle a conclu un accord avec Eight Capital et Canaccord Genuity Corp. (les « Preneurs fermes »). Les Preneurs fermes ont convenu d’acheter, dans le cadre d’une prise ferme, conformément au dépôt d’un supplément de prospectus au prospectus simplifié préalable de base de la Société daté du 12 mars 2021, un total de 24 000 000 unités (les « Unités ») au prix de 1,25 $ l’Unité (le « Prix d’offre ») représentant un produit brut total de 30 millions de dollars pour la Société (l’« Offre »).

Chaque unité est constituée d’une action ordinaire (chacune étant une « Action ordinaire ») et d’un demi-bon de souscription d’action ordinaire de la Société (chacun étant un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription pourra être exercé pour acquérir une Action ordinaire de la Société pendant une période de 24 mois à compter de la clôture de l’Offre au prix d’exercice de 1,75 $ par Bon de souscription.

La Société a accordé aux Preneurs fermes une option (l’« Option aux fins d’attributions excédentaires ») leur permettant d’acheter jusqu’à 3 600 000 unités additionnelles au Prix d’offre par unité, pouvant être exercées en tout temps, pour une période de 30 jours après et incluant la date de clôture (telle que définie aux présentes), ce qui entraînerait un produit additionnel pouvant atteindre 4,5 millions de dollars. L’Option aux fins d’attributions excédentaires peut être exercée pour acquérir des Unités, des Actions ordinaires et/ou des Bons de souscription (ou toute combinaison de ceux-ci) à la discrétion des Preneurs fermes.

Les Unités seront offertes au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus simplifié préalable de base de la Société qui sera déposé dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, excluant le Québec. Les Unités peuvent également être offertes aux États-Unis dans le cadre d'un placement privé en vertu des dispenses applicables aux exigences d'enregistrement de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (United States Securities Act of 1933), telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, et dans d'autres juridictions extraterritoriales, à condition qu'aucun dépôt de prospectus ou obligation comparable ne survienne. La clôture du placement est prévue pour le 18 mars 2021 (la « date de clôture ») et est soumise à certaines conditions, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et des autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes.

La Société déploiera tous les efforts possibles pour obtenir les approbations nécessaires à l'inscription des Actions ordinaires, des Bons de souscription et des Actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des Bons de souscription à la TSXV.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où une pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale. Les titres offerts n'ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi de 1933 et ne doivent pas être offerts à la vente aux États-Unis ou pour le compte ou le bénéfice de personnes américaines en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la loi de 1933, et des lois étatiques applicables sur les valeurs mobilières.

Numinus prévoit utiliser le produit de cette Offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de la Société.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NUMINUS WELLNESS INC.

Payton Nyquvest

Président, chef de la direction et président du conseil d’administration

À propos de Numinus

Numinus Wellness Inc. (TSXV : NUMI) est une société œuvrant dans le domaine de la santé mentale et du bien-être et créant un écosystème de solutions axées sur une utilisation sûre, fondée sur des données probantes et accessible, des psychothérapies assistées par psychédéliques, afin d’aider les gens à guérir et se sentir bien.

Numinus Health se consacre à délivrer des traitements innovants en ce qui a trait à la santé physique, la santé mentale et la santé émotionnelle, par le biais de cliniques comme de services virtuels.

Numinus R&D repose sur une science d’application et tire parti de ses partenariats pour réaliser des tests bêta et affiner les modèles optimaux de prestation de psychothérapies assistées par psychédéliques, ouvrant la voie à usage courant et approuvé de ces dernières dans les soins de santé mentale et de bien-être.

Numinus Bioscience se concentre sur l’élaboration de méthodes de test et de formules efficaces, dans une industrie psychédélique en pleine évolution. Les licences de Santé Canada, l’expertise scientifique et les nouvelles technologies facilitent l'innovation continue, tandis que les services contractuels à forte capacité génèrent des revenus établis.

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Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s’y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur sont des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes et d’expressions tels que « prévoir », « s’attendre à », « croire », « estimer », « viser », « anticiper », ou d’autres expressions semblables, ou leur forme négative, ainsi qu’à l’emploi de mots ou d’énoncés selon lesquels certaines mesures, ou certains événements ou résultats « seront » ou « pourraient » se produire ou être réalisés. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des événements ou des développements considérablement différents des résultats, événements ou développements prévus et exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres, l’obtention et le maintien des approbations réglementaires, y compris l’acquisition et le renouvellement des permis fédéraux, provinciaux, municipaux, locaux ou autres, et la capacité d’obtenir les approbations, licences et permis gouvernementaux nécessaires à l’exploitation et à l’expansion des installations de la compagnie ; les changements apportés à la réglementation et aux politiques, tels que les modifications apportées aux lois et aux règlements applicables, y compris aux processus fédéraux et provinciaux de légalisation, en raison de la fluctuation de l’opinion publique, de la façon dont est perçue l’industrie de la marijuana à des fins médicales et à l’intention des adultes, des délais ou lenteurs bureaucratiques ou de toute autre raison ; tous facteur ou développement susceptible de nuire à la croissance du marché ; les antécédents limités de la compagnie en matière d’exploitation et de rentabilité ; la dépendance à l’égard de la direction ; le besoin de financement additionnel de la société et les effets des conditions du marché financier et d’autres facteurs sur la disponibilité des capitaux ; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis et mieux financés ; et la nécessité de nouer et d’entretenir des alliances et des partenariats, y compris avec des entreprises de recherche et de développement, des clients et des fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Malgré les efforts de la société pour cerner les principaux facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs peuvent entraîner des mesures, des événements ou des développements considérablement différents de ceux qui ont été prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La société ne s’engage pas à réviser les énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements sont disponibles à la suite d’événements futurs, de faits nouveaux ou de toute autre raison, sauf si les lois applicables l’exigent. SOURCE : Numinus Wellness Inc.


Pour plus de renseignements :

May Lee

Directrice de la communication

Numinus

may@numinus.ca